ライフプラン設計・資産活用

ライフプラン設計・資産活用サービスでは、お客様の現在の収入や家族構成、資産の状況等及び今後予測されるライフイベントの発生をヒアリングし、それを基にライフマネープラン表を作成し、現在のままの状態での将来予測と具体的な対策を行った場合の将来予測とを比較しながらお客様が安心できるライフマネープランのご提供と資産形成のアドバイスを行っております。

(※)現在このサービスは顧問契約をしている法人様又は個人事業主様、および確定申告や相続･終活関連サービスをご利用になられるお客様を対象としたオプションサービスとなっております。このサービスだけのお申し込みは現在受付けておりませんのでご了承ください。